Padre Arturo č un parroco di periferia, pieno di buona volontā nonostante l'assenteismo dei parrocchiani e le "vessazioni" del suo vescovo. Un giorno capita in chiesa Francesco, figlio che il prete ha avuto vent'anni prima e che ha sempre tenuto segreto. La sua ragazza, Matilda, č incinta: don Arturo sta per diventare nonno! Il giorno dopo Francesco sparisce e Padre Arturo e Matilda si mettono alla sua ricerca.